據(jù)最新披露的業(yè)績(jī)榜單，90.63%“公募派”私募近3個(gè)月跑贏大盤，石波執(zhí)掌的尚雅系列表現(xiàn)突出，包攬榜單前七席
據(jù)證券日?qǐng)?bào)報(bào)道，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)的調(diào)整令私募基金的業(yè)績(jī)?cè)馐苤貏?chuàng)，不過(guò)，一批善于控制風(fēng)險(xiǎn)、踩準(zhǔn)節(jié)奏的“公募派”私募還是取得驕人成績(jī)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者觀察，近3個(gè)月，90.63%明星私募跑贏大盤，尚雅系列表現(xiàn)突出，包攬榜單前七席。值得注意的是，明星私募今年業(yè)績(jī)凸顯“滬強(qiáng)京弱”的特征，業(yè)內(nèi)分析人士稱，這種區(qū)域色彩還與投資策略密切相關(guān)。
明星私募“滬強(qiáng)京弱”
石波穩(wěn)坐冠軍寶座
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊最新統(tǒng)計(jì)，在北京地區(qū)，迄今共有10家“公募派”私募基金，合計(jì)有50只信托產(chǎn)品；上海地區(qū)共有13家“公募派”私募基金，合計(jì)有47只信托產(chǎn)品；深廣地區(qū)，共有7家“公募派”私募基金，合計(jì)有30只信托產(chǎn)品；此外，還有吳剛在四川成都設(shè)立的喜馬拉雅資產(chǎn)管理有限公司。
可統(tǒng)計(jì)的128只“公募派”私募基金產(chǎn)品中，近3個(gè)月總回報(bào)為正的有68只，占比53.13%。據(jù)5月12日晚間披露的最新業(yè)績(jī)榜單顯示，截至5月10日，近3個(gè)月總回報(bào)超過(guò)8%的明星私募產(chǎn)品共有16只，占比13%。具體來(lái)看，石波執(zhí)掌的尚雅投資旗下7只產(chǎn)品業(yè)績(jī)占據(jù)前七名，近3個(gè)月總回報(bào)均明顯超過(guò)13%，其中尚雅2期近3個(gè)月回報(bào)12.14%，跑贏同期大盤21.66個(gè)百分點(diǎn)，成為同期業(yè)績(jī)最好的“公募派”私募基金產(chǎn)品；尚雅7期緊隨其后，近3個(gè)月回報(bào)10.97%，跑贏同期大盤20.49個(gè)百分點(diǎn)；尚雅5期、尚雅1期近3個(gè)月回報(bào)率分別為19.86%、16.17%。除石波外，伍軍執(zhí)掌的中融智德、智德二期，何震執(zhí)掌的投資精英之匯利、匯富4號(hào)、匯利優(yōu)選2號(hào)，王貴文執(zhí)掌的隆圣三號(hào)、隆圣四號(hào)、隆圣一號(hào)、隆圣二號(hào)等明星私募產(chǎn)品也均取得超過(guò)8%的高回報(bào)率，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的榜樣效應(yīng)。
細(xì)心的投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些業(yè)績(jī)豐厚的私募基金無(wú)一例外均集中在上海。
而在北京，李澤剛執(zhí)掌的和聚1期盈利能力最強(qiáng)，至5月7日單位凈值為150.05元，近3個(gè)月總回報(bào)3.49%，跑贏同期大盤7.46個(gè)百分點(diǎn)；星石投資掌門人江暉、遠(yuǎn)策投資掌門人張益馳、德源安資產(chǎn)掌門人許良勝，也在同期有著上佳的表現(xiàn)。曾是華夏基金明星基金經(jīng)理的孫建冬，首只信托產(chǎn)品“鴻道1期”有點(diǎn)生不逢時(shí)的味道，自4月8日成立后即遇A股暴跌，4月8日至5月7日間，滬指下跌14.61%，而該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)微幅正收益，截至5月7日凈值為每份1.0066元。
不過(guò)，有數(shù)據(jù)表明，在業(yè)績(jī)墊底的明星私募中以北京地區(qū)最為明顯。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊最新統(tǒng)計(jì)，近3個(gè)月總回報(bào)后30名明星私募中，北京地區(qū)就有16只，同期平均回報(bào)率為-3.7%，更有6只產(chǎn)品“公募派”私募基金產(chǎn)品明顯跑輸大盤。
私募掌門人最關(guān)鍵
地域性影響投資偏好有限
有一明星私募經(jīng)理對(duì)證券日?qǐng)?bào)記者表示，私募基金投資偏好帶有很強(qiáng)的地域性色彩，不同的地域風(fēng)格影響著相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)。“從地域上看，私募基金在廣東地區(qū)最為發(fā)達(dá)，其中以深圳的一些私募基金更具有代表性；上海（包括江浙地區(qū)）、北京發(fā)展程度次之。從全國(guó)范圍上看深、滬、京仍然是全國(guó)私募基金的活躍地帶。”他接著說(shuō)，“從操作手法上看，上海私募基金多以上海本地小盤股順勢(shì)來(lái)回跑差價(jià)；深圳私募基金每年集中資金運(yùn)作，盤升一只個(gè)股；而京城的私募基金善于掌握政策，看重高成長(zhǎng)。”
私募排排網(wǎng)創(chuàng)始人李春瑜先生在接受證券日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)，發(fā)表了不同的看法。“盡管地域性在某一定程度上會(huì)影響到操作策略，但私募基金的投資風(fēng)格不能按地域來(lái)劃分。”他繼續(xù)說(shuō)道，“上海、北京兩地私募基金良莠不齊，其回報(bào)情況不能按區(qū)域一概而論。北京是天子腳下，信息面可能會(huì)廣點(diǎn)，很多信息都比其他地方的私募知道得比較快；上海私募結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品比較多，可能在風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)上會(huì)比較強(qiáng)。僅此而已。”