乾坤浩蕩，非一主之獨權，宇宙寬洪，作諸邦以分守。蓋天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居遠弱之倭，褊小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中華之主，為萬乘之君，城池數千余，封疆百萬里，猶有不足之心，常起滅絕之意。夫天發殺機，移星換宿。地發殺機，龍蛇走陸。人發殺機，天地反覆。昔堯、舜有德，四海來賓。湯、武施仁，八方奉貢。
臣聞天朝有興戰之策，小邦亦有御敵之圖。論文有孔、孟道德之文章，論武有孫、吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將，起精銳之師，來侵臣境。水澤之地，山海之洲，自有其備，豈肯跪途而奉之乎？順之未必其生，逆之未必其死。相逢賀蘭山前，聊以博戲，臣何懼哉。倘君勝臣負，且滿上國之意。設臣勝君負，反作小邦之差。自古講和為上，罷戰為強，免生靈之涂炭，拯黎庶之艱辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上國圖之。”
朱元璋看了這封表文大怒，史載“帝得表慍甚”，但考慮到元朝兩次出征日本損兵折將的前車之鑒，朱元璋忍住了這一口惡氣。雖然如虎將李文忠者也曾建議朱元璋征日本以雪前恨，但朱元璋在深思熟慮之后還是沒有率領大明朝的舟師東渡。
不過這一件事后，朱元璋改變了以往企圖交好日本的策略，而改為在內部積極設防，在沿海各地加強防守和衛所建設等，盡量減少倭寇造成的損失。最后他以日本支持胡惟庸造反為由，于洪武二十年(1387年)果斷地斷絕了跟日本的往來。把日本列為“不庭之國”，永遠不準日本來中國貿易，并把這寫入了傳給后世子孫萬世不變的《皇明祖訓》中。正是在這同一本《祖訓》中，日本還被被列入了永不攻打的十五國之一。(中新網)