中新社北京9月30日電 (記者 龐無忌)紫金礦業旗下紫金黃金國際有限公司9月30日在香港聯交所主板上市。這是全球黃金開采行業規模最大的IPO(首次公開募股),也是中國礦業企業規模最大的境外IPO。
據介紹,在未行使超額配股權的情況下,紫金黃金國際此次IPO共發行股份3.49億股,每股發行價71.59港元,募資約250億港元,由此計算,紫金黃金國際上市時市值為1879億港元。若后續悉數行使超額配股權,最終發售股數將達約4.01億股,募資或達約287億港元。
作為紫金礦業境外黃金資產的專屬平臺,紫金黃金國際聚焦高潛力黃金礦山及價值被低估的低品位、難選冶黃金礦山,在中亞、南美、非洲、大洋洲等全球核心成礦帶布局了8座金礦。招股公告披露,紫金黃金國際此次募資主要用于現有礦山的升級及建設、探礦增儲以及支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦相關款項。
據招股書披露,紫金黃金國際2024年黃金產量1.3百萬盎司(約40.4噸),位居全球第11位;營業收入29.9億美元,黃金收入占比達94.9%。2024年公司凈資產收益率(ROE)21.4%。2022年至2024年,礦產金產量復合年增長率21.4%,在全球前十五大黃金開采公司中位列第一;2022年至2024年歸母凈利潤復合年增長率達61.9%。
紫金礦業董事長陳景河表示,紫金礦業把海外黃金板塊分拆在香港上市,具有重大戰略意義。香港作為國際金融中心,擁有成熟的資本市場機制與全球化投資者基礎。黃金兼具金融和商品屬性,紫金黃金國際具備持續高成長性,登陸港股后將加速打造具有全球競爭力的世界一流黃金企業。
紫金黃金國際上市當日開盤股價高開,截至中午收盤較發行價上漲逾60%,市值突破3000億港元。(完)