21世紀經(jīng)濟報道記者 葉麥穗
銀行業(yè)的變革正從表層的網(wǎng)點調(diào)整，向深層的結(jié)構(gòu)優(yōu)化演進。這并非簡單的關(guān)停，而是一場精準的“瘦身增肌”行動——在壓降低效網(wǎng)點的同時，以特色化布局重構(gòu)線下價值。
國家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，今年已有9661家銀行網(wǎng)點獲批退出。僅四季度伊始，就有1580家網(wǎng)點完成退出審批，行業(yè)“瘦身”速度顯著加快。 不過與此同時，也有7168個網(wǎng)點新增，其中特色化、功能化成為主旋律。整體來看，銀行對網(wǎng)點的布局從最開始的跑馬圈地到逐步優(yōu)化，在關(guān)閉一些城市網(wǎng)點的同時，也對一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了線下新增。
年內(nèi)近萬網(wǎng)點退出布局邏輯生變
銀行“瘦身”速度加快，僅12月5日一日就有63家銀行相繼公告稱要終止旗下網(wǎng)點。
根據(jù)國家金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有9661家銀行網(wǎng)點獲批退出，僅四季度伊始，就有1580家銀行網(wǎng)點獲批退出，較上年同期多增511家。
本輪網(wǎng)點裁撤中，農(nóng)商行的關(guān)停并轉(zhuǎn)是重點。數(shù)據(jù)顯示，在今年以來關(guān)停的商業(yè)銀行網(wǎng)點中，農(nóng)商行占比超過八成。
數(shù)字化浪潮的沖擊是銀行網(wǎng)點加速退出的首要原因。
分區(qū)域來看，年內(nèi)因監(jiān)管批復(fù)合并或批復(fù)解散而注銷的數(shù)量最高的省份為內(nèi)蒙古，達139家。這主要與當(dāng)?shù)剞r(nóng)信系統(tǒng)的大規(guī)模整合有關(guān)。5月17日，內(nèi)蒙古農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正式成立，注冊資本達580.2億元，成為全國首家一次性整合120家農(nóng)信機構(gòu)及村鎮(zhèn)銀行的省級統(tǒng)一法人銀行。
隨著手機銀行的普及，很多傳統(tǒng)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)量明顯下降。某股份制銀行網(wǎng)絡(luò)金融部負責(zé)人指出：“隨著手機銀行、網(wǎng)上銀行等電子渠道的普及，很多傳統(tǒng)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)量明顯下降，尤其是現(xiàn)金業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)。”
經(jīng)營效益是另一個關(guān)鍵考量。上海大學(xué)上海科技金融研究所高級研究員陸岷峰教授表示：傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點面臨嚴重的成本收益失衡問題，單個網(wǎng)點年運營成本高達數(shù)百萬元。而與之相對應(yīng)的則是柜面業(yè)務(wù)量的普遍下降，有的網(wǎng)點同比下降70%以上。
對于網(wǎng)點布局的增減，不少銀行也曾在業(yè)績報告中提及自己的觀點。郵儲銀行董事長鄭國雨在去年的年報致辭中表示，推動網(wǎng)點綜合化、生態(tài)化、智能化轉(zhuǎn)型，強化科技賦能、數(shù)據(jù)賦能，將近4萬個網(wǎng)點打造成為便民利民的一站式服務(wù)窗口。農(nóng)行行長王志恒在2024年度報告中提出，加快掌銀、網(wǎng)點等各類渠道適老化改造，深入推進2.2萬家“農(nóng)情暖域”工會驛站建設(shè)，要讓金融服務(wù)更有溫度。
從“全功能”到“精準服務(wù)”的轉(zhuǎn)型探索
其實從2018年至今，銀行業(yè)網(wǎng)點總數(shù)就呈逐年下降趨勢，但是相比前幾年的大刀闊斧的做“減法”，銀行目前更多是優(yōu)化，布局特色網(wǎng)點成為銀行的新藍海。
有業(yè)內(nèi)人士指出，網(wǎng)點優(yōu)化并不必然導(dǎo)致服務(wù)缺失。部分區(qū)域此前銀行網(wǎng)點布局存在過度集中、競爭效率偏低等現(xiàn)象，結(jié)合當(dāng)前業(yè)務(wù)線上化水平持續(xù)提升，適度撤并物理網(wǎng)點并不會顯著影響客戶體驗。
上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛指出，銀行網(wǎng)點布局正從“數(shù)量擴張”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。“一方面，銀行在壓降物理網(wǎng)點以控制運營成本；另一方面，也在加大對智能化、體驗型網(wǎng)點的投入，推動網(wǎng)點向輕型化、場景化轉(zhuǎn)型。”
多家銀行在年報中提及，未來網(wǎng)點將更注重財富管理、企業(yè)金融及社區(qū)服務(wù)等功能，打造“金融+生活”一體化服務(wù)空間。
中國銀行業(yè)協(xié)會報告顯示，超過90%的網(wǎng)點已實現(xiàn)智能柜員機覆蓋，部分網(wǎng)點還引入了遠程視頻客服、VR體驗區(qū)等新型服務(wù)模式。如，興業(yè)銀行在廣州白云區(qū)永平街開設(shè)了一家汽車金融特色支行，該支行位于汽車城內(nèi)部。興業(yè)銀行廣州分行相關(guān)負責(zé)人表示，廣州分行目前已增設(shè)汽車金融業(yè)務(wù)總部，提級經(jīng)營整車制造、零部件、原材料、經(jīng)銷商等核心客群。目前已與廣東省內(nèi)兩家頭部汽車生產(chǎn)主機廠建立深度合作，通過授信業(yè)務(wù)、交易銀行、投資銀行、國際業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等綜合金融服務(wù)，全面滿足客戶在供應(yīng)鏈結(jié)算、財資管理、發(fā)債、投資、出海、消費金融等方面的金融需求。
對于銀行網(wǎng)點撤并現(xiàn)象，金融監(jiān)管總局近日公開表示，將指導(dǎo)銀行機構(gòu)保障縣域物理網(wǎng)點供給，統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟效益和社會效益，既要避免重復(fù)建設(shè)、過度競爭，也要避免網(wǎng)點撤并所帶來的金融空白、金融排斥等問題。同時，將繼續(xù)指導(dǎo)銀行機構(gòu)在確保安全防范措施和其他設(shè)施合規(guī)的前提下，統(tǒng)籌安全、成本與效率，選擇與業(yè)務(wù)經(jīng)營相適應(yīng)的營業(yè)場所。
素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，近兩年，加大布局線下特色網(wǎng)點成為了銀行業(yè)的一種趨勢，其優(yōu)勢在于通過特色服務(wù)及業(yè)務(wù)的塑造打造自身的品牌與口碑，以此帶動獲客與客戶的留存，但一些網(wǎng)點也面臨特色打造成本較高、時效性較強、使用率不高等窘境，需要分別看待。
不過蘇筱芮也認為，特色網(wǎng)點的落地，既是商業(yè)銀行積極求變之舉，也是其線下發(fā)展的大方向、大趨勢，這種轉(zhuǎn)型目前還沒有一個標準化的模式，需要各銀行因地制宜、循序漸進，結(jié)合各銀行對自身客戶的定位，解決好重點客群的高頻訴求。
博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為，未來的網(wǎng)點不再是簡單的業(yè)務(wù)辦理場所，而是銀行與客戶交互的“交互點”，甚至成為品牌形象的展示窗口。目前網(wǎng)點轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為銀行的共識，但是轉(zhuǎn)型仍需平衡成本與客戶體驗之間的平衡。一方面，智能網(wǎng)點的人員、設(shè)備投入和維護成本較高；另一方面，中老年客戶對線下服務(wù)的要求和依賴程度依然居高不下。從長遠來看，未來一段時間，銀行網(wǎng)點特別是一二線城市的網(wǎng)點仍會持續(xù)減少，但是速度會逐步放緩，布局也會更精細和科學(xué)，網(wǎng)點之間的差異化經(jīng)營會更加明顯。