引述外媒消息,萬科12月10日在會中告知其債券持有人,如果他們不投票贊成延長其12月15日到期的20億元人民幣(約2.829億美元)3%的在岸債券的提議,公司將使用債券募資說明書中提及的5天寬限期。萬科會前曾告訴部分投資者,希望將寬限期延長至30天,并可能在延長期內支付“部分利息”。
萬科或正在尋求將其12月15日到期的20億元人民幣(約2.829億美元)3%的在岸債券的到期日延長一年。債券持有人正式會議今天舉行,投票截止日期為12月12日,公司將于12月15日公布結果。
投資者表示,萬科執行總裁兼財務主管韓惠華以及由萬科國有股東深圳地鐵集團任命的首席財務官卜凌秋出席了會議。
在會議前,萬科曾告訴投資者,希望將寬限期從5天延長至30天,并暗示可以在延長期內支付“部分利息”,但會議期間沒有提及這兩項提案實施的可能。
萬科表示,如果投資者不投票贊成其延長12月15日到期的債券提議,萬科將利用寬限期繼續與投資者進行談判。萬科稱,其流動性壓力”一直在不斷升級”,并指出,公司的房屋銷售已從2021年的水平下降了78%。
引述投資者消息,萬科在會中稱,其大股東深圳地鐵擁有萬科27.8%的股份,并提供了總額為308億元人民幣(合43.6億美元)的財務支持,超過了非控股股東通常的預期。“如果沒有這樣的支持,風險可能會更早出現?!?/p>
當被問及延期提案是否是一個倉促的決定時,萬科表示“經過了仔細考慮”。
投資者稱,當被問及有關離岸持有人準備組建臨時小組的報道時,萬科表示,沒有更多消息,也不知道市場通過哪些渠道獲得此類信息。
一位與會者表示,該公司可以考慮在香港進行貼現配售,籌集200億至300億元人民幣(28億至42億美元),以履行短期債務。他指出,萬科在香港上市的實體的市值仍約為600億元人民幣(合85億美元)。
投資者引述管理層回應指,離岸股票或債務發行構成重大的資本運營決定,該公司將“仔細研究此事”。
消息指,萬科、深圳政府和中國人民銀行于12月7日私下會見了債券持有人,但沒有達成協議。一些非銀行投資者正召集其他非銀行投資者投票反對延期提議。
萬科有兩筆未償還的以美元計價的離岸債券:2027年11月到期的10億美元、3.95%的票據和2029年11月
到期的3億美元、3.5%的票據。根據移民局數據服務公司的數據,今天2027年的出價為21.46。(新浪財經香港站)