12月16日，新華財(cái)經(jīng)等發(fā)布《中國基金投顧業(yè)務(wù)洞察報(bào)告（2025）》。自2019年試點(diǎn)啟動(dòng)，基金投顧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)變。報(bào)告核心發(fā)現(xiàn)：投顧客戶盈利占比76.9%，較單基金自主投資高13.5個(gè)百分點(diǎn)，虧損比例低，持倉均衡，超9成客戶持倉規(guī)模在10萬元以內(nèi)；復(fù)投率升至38.2%，平均持有時(shí)長近2年；客戶認(rèn)可度高，留存率達(dá)52.5%。投顧客群年輕化、性別均衡、投資經(jīng)驗(yàn)成熟。客戶需求聚焦專業(yè)服務(wù)、養(yǎng)老規(guī)劃和策略穩(wěn)定性，行業(yè)有客戶理念待完善等痛點(diǎn)。報(bào)告從六方面提建議，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(AI生成)