一九三一年。任中央大學(xué)藝術(shù)系教授的徐悲鴻帶著學(xué)生到廬山寫生，歸來(lái)途經(jīng)南昌，當(dāng)?shù)氐膱?bào)紙報(bào)道了徐悲鴻的行蹤，許多人慕名而來(lái)，多數(shù)是向徐悲鴻請(qǐng)教的青年美術(shù)愛(ài)好者。
畫(huà)家傅抱石正失業(yè)在家，處境非常困窘。他得知徐悲鴻來(lái)到南昌，忙帶上自己的作品到旅館去拜訪。當(dāng)他到達(dá)旅館時(shí)，發(fā)現(xiàn)里面座無(wú)虛席。傅抱石只好心情忐忑地等待。
輪到傅抱石時(shí)，他走進(jìn)去深深地鞠了一躬。徐悲鴻仔細(xì)打量眼前這位瘦弱的青年。他大約三十多歲，穿一件舊長(zhǎng)衫，腋下夾著個(gè)小包袱，面對(duì)徐悲鴻很是有些拘謹(jǐn)不安。徐悲鴻請(qǐng)他坐下。他沒(méi)坐，打開(kāi)包袱，拿出幾塊圖章和幾張畫(huà)。徐悲鴻看了圖章的拓片，發(fā)現(xiàn)刻得很好，細(xì)看邊款署名卻是“趙之謙”。徐悲鴻納悶了，說(shuō)：“這些圖章……”傅抱石喃喃地回答：“是我仿的。為了生活，我仿趙之謙的圖章賣。”徐悲鴻說(shuō)：“你完全不必要仿。你自己刻得很好嘛！”傅抱石沒(méi)有再說(shuō)什么。徐悲鴻又看了他的畫(huà)，頓覺(jué)眼前一亮。畫(huà)面上峰巒密布，畫(huà)幅不大卻氣勢(shì)恢弘，一股靈氣撲面而來(lái)，徐悲鴻贊賞不已。
他問(wèn)傅抱石：“你現(xiàn)在做什么事？”
傅抱石回答：“在小學(xué)里替別人代課。”傅抱石沒(méi)有進(jìn)過(guò)學(xué)校，少年時(shí)候當(dāng)學(xué)徒，學(xué)習(xí)做傘，后來(lái)就在小學(xué)當(dāng)老師。但是做代課老師也沒(méi)有多久，就再次失業(yè)在家了。
“這也是從家附近的書(shū)店看來(lái)的，那家舊書(shū)店里有很多斜石圖刻瓣譜，我就站在那里看。時(shí)間一長(zhǎng)，店家和我熟了，看到我用功，還讓我去他們的書(shū)庫(kù)看書(shū)。我讀的書(shū)都是從那里看的。”
徐悲鴻眼眶微微濕潤(rùn)了。他回想起了自己當(dāng)年孜孜學(xué)畫(huà)，從香煙畫(huà)片搜集動(dòng)物畫(huà)片來(lái)臨摹，在中華書(shū)局門市部、審美書(shū)店看美術(shù)書(shū)的歲月。眼前這位才華橫溢的年輕人和自己當(dāng)初何其相似，他也是一塊需要雕琢的美玉啊。徐悲鴻很想進(jìn)一步了解傅抱石的情況，但是等待的人太多了，他請(qǐng)傅抱石晚上再來(lái)詳談，最好在十點(diǎn)鐘以后。
傅抱石回到家里，興奮無(wú)比，高聲告訴妻子：“見(jiàn)到了，我見(jiàn)到他了。”賢惠的妻子羅時(shí)惠迎了出來(lái)，不由得也高興起來(lái)。傅抱石讓妻子把家里的畫(huà)都找出來(lái)，說(shuō)：“徐悲鴻大師要看。”他挑出自己比較滿意的幾張，卷在一起，包在包袱里。好不容易待到吃了晚飯，傅抱石帶著十幾幅山水作品來(lái)到旅館。不巧徐悲鴻被幾個(gè)老朋友拉走了。門房留下話，讓傅抱石將畫(huà)留下，留下地址，有空再敘。傅抱有放下畫(huà)，悵然而歸。
第二天一早天下起雨來(lái)。傅抱石坐在門口，望著門外淅瀝的小雨思緒飄飛，心煩意亂。他想知道徐悲鴻大師對(duì)他的畫(huà)的看法，他甚至想以此來(lái)斷定自己選了美術(shù)這條路究竟對(duì)還是不對(duì)。他出身貧寒，小小年紀(jì)就為生計(jì)奔波，跟一個(gè)修傘匠當(dāng)學(xué)徒，挑著擔(dān)子，走街串巷。僅僅憑著自己的愛(ài)好，他練習(xí)刻字，一直練到可以在一塊米粒大小的象牙上，刻出整篇《蘭亭序》。后來(lái)，他又學(xué)治印，學(xué)畫(huà)畫(huà)。他對(duì)畫(huà)畫(huà)如此熱心，打算后半生付給丹青。但是，這條路能夠走得通嗎？南昌，雖然出過(guò)大畫(huà)家八大山人，但是傅抱石卻沒(méi)有找到能夠指點(diǎn)迷津的導(dǎo)師。好不容易，名畫(huà)家徐悲鴻來(lái)南昌，機(jī)會(huì)難得，自己能夠把握嗎？登門求教的人那么多，徐悲鴻大師會(huì)注意到自己?jiǎn)幔扛当紒y想，等待命運(yùn)的裁判。
雨，依舊下著，傅抱石忽然聽(tīng)到巷口有人說(shuō)話，而且提到自己的名字。他站起來(lái)走出去一看，驚奇地叫了起來(lái)：“來(lái)了！來(lái)了！大師來(lái)了！”說(shuō)著回頭叫妻子羅時(shí)惠。羅時(shí)惠非常慌亂，把昨夜精心整理好的傅抱石的畫(huà)作搬到房中間僅有的一張桌子上，她心里很緊張： “我穿成這樣，怎么好見(jiàn)徐悲鴻大師。”傅抱石很抱歉地看著妻子，羅時(shí)惠身上還是出嫁時(shí)候穿的藍(lán)布衫，已經(jīng)洗舊發(fā)白還摞上了補(bǔ)丁。“快出去迎接，我回避一下。”羅時(shí)惠把傅抱石推了出去，躲進(jìn)了床邊的大柜子。這個(gè)柜子本來(lái)存放傅抱石的書(shū)畫(huà)，而今書(shū)畫(huà)被搬出來(lái)了，正好空著。