派拉蒙天空之舞周一對華納兄弟探索公司發(fā)起的敵意收購匯集了一眾銀行、億萬富豪和主權財富基金,比如美國總統(tǒng)的女婿、最大另類資產管理公司之一、派拉蒙首席執(zhí)行官的富豪父親等等,目的就是為了打亂奈飛公司上周達成的收購交易。
據文件顯示,美國銀行、花旗集團和阿波羅全球管理公司將提供債務承諾。RedBird Capital Partners和坐擁財富曾短暫超過馬斯克的拉里·埃里森將為407億美元股權提供支持,參與其中的還有沙特公共投資基金、卡塔爾投資局、阿布扎比的L’imad控股公司PJSC、賈里德·庫什納的Affinity Partners。
這些名字之所以引人注目,不僅因為它們自身,還因為它們與美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的親密關系,特朗普甚至在派拉蒙的敵意收購公開之前就已經發(fā)出警告,表示奈飛以720億美元收購華納兄弟的交易計劃引發(fā)反壟斷擔憂。他周日對記者表示,他將親自參與決策過程,目前該流程的參與者包括一位近親家族成員、以及他曾試圖拉攏來美投資的相關國家的財富基金。周一,他淡化了自己對此事的參與,稱派拉蒙和奈飛都不是他的“好朋友”。
在致華納兄弟董事會的一封信中,派拉蒙首席執(zhí)行官大衛(wèi)·埃里森表示,公司已找到的融資伙伴——同意放棄公司治理權,應有助于確保公司能夠達成交易。
他寫道,“我們支付的資金來自世界上最富有的家族之一,來自國內交易對手,同時消除了任何交叉條件,這應該會讓華納兄弟董事會完全放心,并確信我們能夠及時完成交易。”
最新的融資方案是在派拉蒙為爭取成功競得華納兄弟而進行數月談判和反復修改后達成的。在12周的時間里,派拉蒙總共提出了六次合作意向。文件顯示,其中一次,埃里森甚至親自前往華納兄弟首席執(zhí)行官David Zaslav位于比佛利山莊的家中。
目前揭曉的方案是在12月4日提交的,其中包括一筆540億美元的所謂“過渡貸款”,由美國銀行、花旗集團和阿波羅平攤提供。根據文件,股權部分將全部由埃里森家族和紐約投資公司RedBird提供擔保,這是在華納兄弟董事會表達擔憂后,對先前方案進行的“大幅簡化”。
81歲的拉里·埃里森是大衛(wèi)·埃里森的父親,是甲骨文創(chuàng)始人。這位與特朗普交好的企業(yè)家在9月一度成為世界首富,其財富在一天之內空前暴漲了890億美元。但此后甲骨文公司股價下跌,據該財富指數,他的身價目前為2770億美元。
據派拉蒙的文件,他的信托基金“擁有遠超履行其承諾所需的財務資源”,其中包括價值約2520億美元的11.6億股甲骨文股票。據指數顯示,截至9月,他已將其中約四分之一的股票作為個人債務的抵押品。
派拉蒙還向華納兄弟發(fā)起了其他攻勢行動:融資伙伴名單中不再包括中國的騰訊控股——此前的提案中列出了其名字,提供資金為10億美元,此前華納兄弟董事會對另一家非美國股權融資機構的參與提出了質疑。
12月1日的提案還明確指出,埃里森家族將承諾出資118億美元,三家海灣主權財富基金將合計出資240億美元,此外還有RedBird和Affinity Partners的融資承諾。周一的文件并未立即顯示這些資金分配是否有所變化。