印象大紅袍(02695)于2025年12月12日-2025年12月17日招股,公司擬全球發(fā)售3610萬(wàn)股H股,其中香港公開(kāi)發(fā)售占約10%,國(guó)際發(fā)售占約90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)格為3.47-4.1港元。每手1000股H股,預(yù)計(jì)H股將于2025年12月22日(星期一)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。
集團(tuán)是一家國(guó)有文旅服務(wù)企業(yè),總部位于福建省武夷山。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按文旅演出節(jié)目產(chǎn)生的銷售收入計(jì),集團(tuán)在2024年中國(guó)文旅演出市場(chǎng)排名第八。集團(tuán)的業(yè)務(wù)包括三個(gè)主要業(yè)務(wù)分部:(i)演出及表演服務(wù);(ii)印象文旅小鎮(zhèn)業(yè)務(wù);及(iii)茶湯酒店業(yè)務(wù)。集團(tuán)的演出及表演服務(wù)分部包括三項(xiàng)主要服務(wù):(i)標(biāo)志性演出《印象?大紅袍》山水實(shí)景演出;(ii)于2025年5月推出的新演出《月映武夷》;及(iii)為企業(yè)客戶提供定制演出,該等企業(yè)通常委托集團(tuán)在其特別企業(yè)活動(dòng)(如團(tuán)建活動(dòng)及年會(huì))上進(jìn)行表演。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股3.79港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))且超額配股權(quán)未獲行使,經(jīng)扣除包銷傭金及集團(tuán)就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計(jì)開(kāi)支,集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將從全球發(fā)售中獲得所得款項(xiàng)凈額約1.1億港元。