12月份的北京，一場(chǎng)大雪過(guò)后氣溫降至0℃以下，但在華聯(lián)順義金街購(gòu)物中心，多個(gè)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售展位卻一片火熱，試乘者絡(luò)繹不絕。

今年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量持續(xù)提升，前11個(gè)月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1478萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.2%。同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也快速增長(zhǎng)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司（再保險(xiǎn)監(jiān)管司）司長(zhǎng)尹江鰲近日表示，預(yù)計(jì)今年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)（含交強(qiáng)險(xiǎn)）將達(dá)到2000億元，同比增長(zhǎng)超30%。

新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)包括商業(yè)車(chē)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)，記者獲悉，2023年、2024年和2025年前11個(gè)月的新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)同比增速均超30%。

保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的背后，新能源車(chē)險(xiǎn)正迎來(lái)“新變局”。今年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)公司加速推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式改革，積極以新思路化解“老問(wèn)題”。

此外，智能駕駛等變量還將持續(xù)對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的增長(zhǎng)曲線產(chǎn)生影響，未來(lái)仍需產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同探索行穩(wěn)致遠(yuǎn)之道。

新市場(chǎng)定位逐步形成

從2021年底首張專(zhuān)屬保單落地，到2025年沖刺2000億元保費(fèi)規(guī)模，新能源車(chē)險(xiǎn)用4年時(shí)間完成了從“補(bǔ)充賽道”到“核心增量”的跨越，新市場(chǎng)定位逐步形成。

回溯新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展歷程，2021年12月27日是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。當(dāng)日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》正式上線，上海保險(xiǎn)交易所同步推出新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)，多家險(xiǎn)企也在這一天簽發(fā)首張新能源車(chē)險(xiǎn)保單。

自此，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)同步受益于產(chǎn)業(yè)紅利。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，2022年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)約為484.4億元，2023年、2024年和2025年前11個(gè)月分別為769.77億元、1177.3億元、1391億元，分別同比增長(zhǎng)58.9%、52.9%、34.52%。

據(jù)尹江鰲介紹，今年前三季度，新能源汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)投保率達(dá)91%，比燃油車(chē)高6個(gè)百分點(diǎn)。

新能源車(chē)險(xiǎn)投保率的快速增長(zhǎng)有多重原因：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)、監(jiān)管優(yōu)化相關(guān)車(chē)險(xiǎn)政策、險(xiǎn)企不斷強(qiáng)化新能源車(chē)險(xiǎn)承保能力、車(chē)險(xiǎn)本身具有很強(qiáng)的剛需特征等。

以剛需特征為例，在北京市朝陽(yáng)區(qū)某商場(chǎng)的新能源汽車(chē)體驗(yàn)中心，正在試乘新能源汽車(chē)的程女士告訴記者：“新能源汽車(chē)的維修成本和油車(chē)完全不一樣，肯定要投保商業(yè)車(chē)險(xiǎn)。”受訪者中，與程女士類(lèi)似心態(tài)的消費(fèi)者占多數(shù)。

從趨勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)能依舊強(qiáng)勁。麥肯錫預(yù)測(cè)，到2030年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將突破4800億元，最高有望達(dá)到5000億元，在整體車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中的占比將提升至42%—50%。

新定價(jià)規(guī)則浮出水面

新能源車(chē)險(xiǎn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，“保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三高”）也成為行業(yè)困擾。面對(duì)困局，行業(yè)各方持續(xù)探索新路徑。

中國(guó)精算師協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張曉蕾稱(chēng)，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率回溯分析結(jié)果顯示，2024年，新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)成本約為燃油車(chē)的2.2倍，但保費(fèi)僅是燃油車(chē)險(xiǎn)的1.7倍，定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)配導(dǎo)致險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)面臨巨大壓力。

基于此，監(jiān)管部門(mén)與行業(yè)的協(xié)同改革成效開(kāi)始顯效。2025年1月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》）提出，對(duì)新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍進(jìn)行合理優(yōu)化。

《指導(dǎo)意見(jiàn)》下發(fā)后，新定價(jià)規(guī)則浮出水面。記者從某險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人處了解到，當(dāng)前，監(jiān)管部門(mén)已明確逐步將新能源車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍與燃油車(chē)看齊，最終將自主定價(jià)系數(shù)從此前的[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，賦予險(xiǎn)企更大自主定價(jià)權(quán)。

獲得更大自主定價(jià)權(quán)意味著，險(xiǎn)企在設(shè)定保費(fèi)時(shí)擁有更靈活的調(diào)整空間，允許險(xiǎn)企根據(jù)車(chē)輛的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平差異化定價(jià)，這有助于險(xiǎn)企更精準(zhǔn)地匹配風(fēng)險(xiǎn)、改善承保效益，也能讓優(yōu)質(zhì)車(chē)主享受到更優(yōu)惠的保費(fèi)。

政策落地后，市場(chǎng)定價(jià)出現(xiàn)差異化調(diào)整：例如某品牌新能源汽車(chē)首年保費(fèi)從8000元上漲至9000元。而車(chē)主王先生對(duì)記者表示，他的新能源車(chē)險(xiǎn)首年保費(fèi)為7500元，因?yàn)檫B續(xù)3年零出險(xiǎn)所以明年續(xù)保時(shí)，保費(fèi)價(jià)格會(huì)降至4600元左右。整體來(lái)看，“高風(fēng)險(xiǎn)高定價(jià)、低風(fēng)險(xiǎn)享優(yōu)惠”的定價(jià)特征進(jìn)一步深化。

承保結(jié)構(gòu)優(yōu)化也助力行業(yè)減虧。律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理戴海燕表示，家用車(chē)在新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)中的占比從2020年的42%升至2024年的67%。目前新能源家用車(chē)的整體賠付率要低于營(yíng)業(yè)客車(chē)和貨車(chē)，這使得整體出險(xiǎn)率和賠付率自然下降。

新變量苗頭已現(xiàn)

盡管“三高”問(wèn)題正在逐步化解，但新技術(shù)的誕生、迭代，也讓新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)、承保出現(xiàn)新變量，并將持續(xù)影響其保費(fèi)增長(zhǎng)曲線。

當(dāng)前，新變量苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。12月15日，工業(yè)和信息化部正式公布我國(guó)首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車(chē)型準(zhǔn)入許可，這意味著我國(guó)自動(dòng)駕駛邁出了從測(cè)試階段到規(guī)模化商用的關(guān)鍵一步，未來(lái)必將對(duì)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品、定價(jià)和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

戴海燕稱(chēng)，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)與新能源汽車(chē)的融合正推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入“風(fēng)險(xiǎn)重構(gòu)”時(shí)代。

從車(chē)主層面來(lái)看，接受采訪的多位新能源車(chē)主對(duì)記者表示，高速巡航、自動(dòng)泊車(chē)等智能輔助駕駛功能很實(shí)用，但在出行體驗(yàn)提升的同時(shí)，也擔(dān)憂(yōu)該功能引發(fā)的相關(guān)事故要如何理賠。面對(duì)這一新情況，車(chē)企和險(xiǎn)企正在尋求解決之道。

瑞士再保險(xiǎn)近期發(fā)布的《中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，自2024年末起，智能駕駛責(zé)任險(xiǎn)開(kāi)啟快速增長(zhǎng)模式。該保險(xiǎn)產(chǎn)品主要保障由智能輔助駕駛系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的損失，整車(chē)廠通常將該保險(xiǎn)產(chǎn)品與其服務(wù)包捆綁銷(xiāo)售。

科波拉汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，當(dāng)前新能源汽車(chē)駕駛處于人機(jī)并用的時(shí)代，且現(xiàn)行法律尚未明確智能輔助駕駛事故中的“人機(jī)責(zé)任”劃分標(biāo)準(zhǔn)，因此，目前的車(chē)險(xiǎn)事故責(zé)任判定，基本是參照傳統(tǒng)車(chē)輛的方法，主要考慮“人”的因素。今后，隨著技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)發(fā)展、相關(guān)法律法規(guī)完善，責(zé)任的劃分有望更加清晰，險(xiǎn)企有望推出更加適配的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

多方協(xié)同發(fā)力

面對(duì)新挑戰(zhàn)與傳統(tǒng)困局，受訪人士表示，盡管部分頭部險(xiǎn)企新能源車(chē)險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)承保盈利，但要實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的承保盈利，仍需各方持續(xù)努力。

車(chē)車(chē)科技創(chuàng)始人兼CEO張磊稱(chēng)，當(dāng)前行業(yè)仍面臨維修與賠付成本偏高、營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)管控難度大、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與數(shù)據(jù)積累不完善、中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)能力薄弱等四大挑戰(zhàn)，這需要監(jiān)管、險(xiǎn)企、車(chē)企、產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同發(fā)力。

實(shí)際上，監(jiān)管部門(mén)已在積極行動(dòng)。尹江鰲透露，下一步將引導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)與汽車(chē)業(yè)簽署合作備忘錄，通過(guò)低速碰撞試驗(yàn)測(cè)算損失狀況與維修成本，結(jié)合車(chē)輛技術(shù)、安全性能數(shù)據(jù)劃分車(chē)型等級(jí)，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率與車(chē)型等級(jí)直接掛鉤。這有望讓保費(fèi)更精準(zhǔn)反映車(chē)輛本身的風(fēng)險(xiǎn)水平。

險(xiǎn)企與車(chē)企共建維修生態(tài)是破局的主要方向。張磊建議，險(xiǎn)企應(yīng)充分利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，建立精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像與動(dòng)態(tài)定價(jià)模型，與車(chē)企共建維修生態(tài)，通過(guò)統(tǒng)一定損標(biāo)準(zhǔn)等方式降低賠付成本。同時(shí)依托車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，推動(dòng)保險(xiǎn)從被動(dòng)賠付向主動(dòng)防損轉(zhuǎn)型。

新能源車(chē)險(xiǎn)的快速發(fā)展成就了車(chē)險(xiǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張，也成就了車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的迭代升級(jí)。在受訪人士看來(lái)，未來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)還需要朝著風(fēng)險(xiǎn)匹配、成本可控、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的方向繼續(xù)深化改革，為綠色交通發(fā)展保駕護(hù)航，并實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。（本報(bào)記者 冷翠華 楊笑寒）