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12月22日，創業板指、科創50雙雙漲超2%，多只跟蹤半導體材料設備、通信設備、5G通信等指數的ETF漲超4%。
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臨近年末，A500ETF、科創債ETF成為股債“雙子星”。今日A500ETF總成交額突破600億元大關，創下歷史天量，4只龍頭單品成交額均突破百億元；另有兩只科創債ETF今日成交額達140億元以上。
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上周（12月15日至12月19日），資金搶籌力度顯著加大，跟蹤中證A500指數的ETF合計凈流入超320億元，A500ETF南方（159352）凈流入超百億元，A500ETF華泰柏瑞（563360）凈流入超80億元。
半導體相關ETF領漲
12月22日，多只跟蹤半導體材料設備、通信設備、中證半導、5G通信等指數的ETF漲超4%。其中，通信ETF（515880）今年以來漲幅已達125.95%，排名市場前列，截至12月19日的最新規模突破133億元，是目前全市場規模最大的通信主題ETF產品。
標普生物科技ETF（159502）、納指生物科技ETF（513290）今日漲幅也在4%以上。但值得注意的是，兩只QDII產品溢價率同步飆升，納指生物科技ETF（513290）溢價率已突破7%。
此外，國際金價近期再度攀升。12月22日，倫敦現貨黃金價格首次突破4400美元/盎司。在此帶動下，黃金ETF、上海金ETF今日漲超2%，黃金股ETF漲超3%。
港股醫藥板塊今日表現落后，多只跟蹤港股通創新藥、港股通醫療主題、恒生生物科技、港股通醫藥等指數的ETF跌超1%。A股以銀行為首的紅利板塊今日也整體趨弱。
年終規模戰持續升級
臨近年終，熱門品種A500ETF、科創債ETF打響規模戰，成為全市場關注的焦點。
12月22日，全市場規模最大的前四只A500ETF——A500ETF華泰柏瑞（563360）、A500ETF南方（159352）、A500ETF基金（512050）、中證A500ETF（159338）成交額集體突破百億元大關，創下罕見的天量成交。
其中，中證A500ETF（159338）、A500ETF南方（159352）今日分別被凈申購44.37億份、25.65億份，按照ETF收盤價估算，兩只A500ETF今日凈流入額分別為52億元、31億元以上。
除A500ETF外，12月22日，科創債ETF招商（551900）、科創債ETF鵬華（551030）成交額均在140億元以上。科創債ETF南方（159700）今日被凈申購2045萬份，按照ETF收盤價估算，資金凈流入規模超20億元。
A500ETF成“吸金”主力
12月以來，各基金管理人開始發力，搶占A500ETF及科創債ETF的市場高地。
尤其是在上周（12月15日至12月19日），資金搶籌力度顯著加大：跟蹤中證A500指數的ETF合計凈流入超320億元，A500ETF南方（159352）凈流入超百億元，A500ETF華泰柏瑞（563360）凈流入超80億元；科創債ETF合計凈流入超180億元，科創債ETF嘉實（159600）凈流入超50億元。
截至12月19日，規模最大的前三只A500ETF分別為A500ETF華泰柏瑞（563360）、A500ETF南方（159352）、A500ETF基金（512050），A500ETF華泰柏瑞（563360）規模突破410億元；規模最大的前三只科創債ETF分別為科創債ETF嘉實（159600）、科創債ETF鵬華（551030）、科創債ETF招商（551900），規模都在200億元以上。
此外，部分資金上周也在布局雙創以及港股科技板塊，創業板ETF（159915）上周凈流入超30億元，港股通互聯網ETF（159792）、科創50ETF（588000）、港股通科技ETF（159262）等上周資金均凈流入超15億元。
ETF解盤
市場有望迎來跨年行情
富國基金表示，隨著近期海外不確定性因素相繼落地，短期市場有望延續震蕩修復。中長期看，在政策引領與產業周期的共振下，市場基本面有望繼續鞏固。配置層面，一是關注“十五五”規劃建議及產業趨勢配合下，AI、機器人、新能源、創新藥等新動能方向的上漲彈性；二是關注美聯儲降息、全球制造業修復下，有色、化工的漲價行情；三是服務消費、非銀金融的補漲機會。
國泰基金表示，市場有望在政策、流動性、基本面三重共振下迎來跨年行情。一是科技成長板塊仍是本輪行情的核心驅動力，國內算力基礎設施短缺，AI模型進展加快，建議關注港股互聯網、傳媒、計算機、算力等細分領域。二是大金融板塊當前估值、機構持倉占比均處于歷史低位水平，建議關注券商、保險等非銀金融以及受益于財富管理業務回暖與零售信貸邊際修復的銀行板塊。三是消費板塊估值與持倉處于低位，具備左側布局價值，在政策持續落地背景下，消費龍頭估值或迎來修復機遇。